Una banda de música de la policía egipcia llega a Israel para tocar en un concierto. Después de una confusión en la frontera, son enviados a un remoto pueblo en medio del desierto. Sin autobús hasta la mañana y ningún hotel a la vista, estos viajeros son acogidos por los lugareños. Bajo el hechizo del cielo del desierto, sus vidas se entrelazan de las formas más inesperadas.